1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет из приюта маленькую девочку. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребёнка становятся источником постоянных трудностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными дарами. Она настаивает на возвращении ребёнка, однако встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.